Tentara kolonial Belanda di Jawa Barat mengadakan turnamen pencak silat untuk memilih pendekar terbaik untuk menghadapi pejuang kemerdekaan lokal Parmin (dijuluki Jaka Sembung). Pemenangnya adalah seorang pendekar pedang buta dan komandan Belanda De Mandes (Gino Makasutji) menugaskannya. Namun, pendekar pedang itu bersimpati dengan perjuangan Jaka Sembung dan keadaan menjadi lebih rumit ketika penyihir penggoda Dewi Magi serta gurunya (W.D. Mochtar) turun tangan atas nama Belanda.